Наука и технологии
28 января 2002 в 17:27

Рынок памяти: состояние, перспективы

2002 год для игроков на рынке памяти начался с сообщения представителей корейской компании Hynix Semiconductor об очередном повышении цен на модули памяти, после чего производители DRAM заняли выжидающую позицию, ожидая реакции рынка. Шон Махоуни из Micron Technology отметил: "Если рынок стерпит такое повышение цен, мы последуем примеру Hynix". Руководители немецкой компании Infineon Technologies и корейской компании Samsung Electronics начали обсуждать возможные перспективы повышения цен, а аналитики сделали предположения, что рост цен на модули памяти может придать сектору полупроводников, пережившему самый худший год, необходимый рельеф, отмечая, что вследствие низкого спроса на ПК эффект от поднятия цен может быть временным. После первого за этот год поднятия цен, акции Hynix поднялись на 15% (2,10 доллара за акцию), акции Samsung Electronics – на 10%.
Через несколько дней компания Samsung Electronics подняла цену на модули DRAM на 30%.

По информации DRAM Exchange, цена 256 M (16Mx16 133 МГц) SDRAM в Азии достигла 5,20-6,00 долларов за штуку (цена выросла на 7,36%) по сравнению с предыдущим днем. Цена 128М (16Mx8 133 МГц) DRAM поднялась на 3,12% и составила 3,10-3,70 долларов. 128 М модули DDR DRAM (16Mx8 266 МГц) стали стоить от 3,40 до 4,20 долларов за штуку (рост цены составил 1,39%). Цена на 128M модули Rambus DRAM (RIMM 800МГц) выросла на 2,13% и составила 37,50-40,00 долларов за штуку, а цена на low-end 64M (8Mx8, 133 МГц) SDRAM не изменилась (1,20-1,75 долларов за модуль).

Через несколько дней Hynix (теперь уже ничем свой поступок не объясняя) подняла цену на свою продукцию еще на 30%. 16 января производители памяти в Корее официально сообщили о том, что планируют в середине месяца поднять цену на модули DRAM на 47% для постоянных заказчиков. По предварительным данным, цена на 128 Мбайт DRAM должна была составить 3,5 доллара за модуль, на 256 Мбайт модуль – 7 долларов.

В тот же день компания, занимающаяся анализом рынка памяти, ICIS-LOR, представила обзор, в котором сообщалось, что средняя цена на 128 Мб DRAM (PC133, 16M x 8) за последний месяц составляла 1,44 доллара в Северной Америке, 1,45 доллара в Европе, 1,21 доллара в Азии. По сравнению с предыдущим месяцем, произошел рост цены: на 5,36% в Северной Америке, на 3,14% в Европе и на 7,34% в Азии. Рост цены частично может быть вызван тем, что тайваньские производители материнских плат сумели выдержать производственный уровень в начале года, несмотря на то, что, как правило, в этот период наблюдается некоторый спад производства. Спотовые цены на 128 Мбайт DIMM (PC133) вырасли по сравнению с предыдущей неделей на 1,28% (до уровня 16,21 доллара) в Северной Америке, на 8,70% (до уровня 15,65) в Европе и на 17,30% (до уровня 16,77 доллара) в Азии.

Согласно информации, предоставленной сайтом SharkyExtreme, изменения составили от 1 долл. (PC133 ECC 128Мбайт и PC133 CAS3 256Мбайт) до 38 долл. (PC133 CAS3 512Мбайт). Среди модулей, подорожавших более чем на 20 долл., есть PC100 CAS2 ECC 256Мбайт, PC133 CAS2 512Мбайт и PC100 CAS3 256Мбайт. Кончились времена, когда память можно было купить за горсть мелочи в кармане…

С другой стороны, цены на DDR SDRAM остались практически на старом уровне. На этой неделе подорожала только PC2100 256Мбайт DIMM (на 4 долл. - до 87 долл.). Здесь хорошо заметна тенденция роста цены - на прошлой неделе эта же память подорожала на 11 долл.. К сожалению, никаких снижений в ценах на DDR SDRAM пока не заметно.

Чего не скажешь о рынке памяти RDRAM. Так, PC800 ECC 512Мбайт подешевела на 26 долл. (до 249 долл.). PC800 512Мбайт тоже подешевела на 19 долл. (до тех же 249 долл.). Такое снижение цен может быть следствием того, что цена на этот тип памяти была изначально завышена. Однако прочая PC800 память подорожала на 4-41 долл.

Что ожидает рынок памяти в этом году? Маркетинговая компания International Data Corporation (IDC) обнародовала свои исследования десятки ведущих компаний - производителей продуктов памяти в мире, согласно которым Samsung Electronics в настоящее время занимает первое место, за ней идет Micron Technology. Hynix Semiconductor и Infineon Technologies занимают третью и четвертую строчки, но ожидается, что рыночная доля Hynix будет снижаться, в то время как Infineon имеет перспективы роста своей доли.

Согласно исследованиям IDC, в 2002 году значительный рост ожидается у тайваньской Nanya Technology - до 120%, при средних 40% по индустрии в целом. Такой эффективный рост компании может привести к росту доли рынка Nanya с 4% до 6,4% и вывести ее на пятое место.

IDC оценивает доли присутствия Micron и Samsung в 2002 году в 21,5% и 21.9% соответственно. Однако, после покупки производственных мощностей у Toshiba и запланированного приобретения фабрик Hynix, Micron может увеличить свою долю до 41%.

Infineon, которая уже начала производство на новой 300 мм фабрике, по данным IDC, может увеличить долю своего присутствия на рынке DRAM с 11,1% в 2001 до 12,8% в 2002 году.

Elpida, занимающая сейчас пятое место, как и Hynix, теряет свои позиции: ожидается, что из-за остановки строительства своей 300 мм фабрики, компания снизит присутствие на рынке с 8,4% до 6,8%. Toshiba по известным причинам уйдет с шестого места на седьмое, сократив присутствие с 4,7% до 4%.

По прогнозам IDC, в результате слияний и объединений на рынке формируются три лидирующие группы производителей DRAM: Micron (включая активы Hynix и Toshiba), Samsung и Infineon (включая активы Winbond). Рыночный потенциал этих трех групп к концу года будет составлять до 80% всего мирового производства продуктов памяти.

В этом году компания Micron Technology может заменить Samsung Electonics на посту самого крупного производителя модулей DRAM. В отчете, подготовленном корпорацией IDC, отмечается, что компания Micron после создания стратегического альянса с Hynix Semiconductor сможет-таки воплотить свою мечту в жизнь.

После объединения с многострадальной корейской компанией, Micron будет контролировать 41% на рынке DRAM, обогнав Samsung (29% рынка в прошлом году), несмотря на заявления руководства корейского производителя повысить объемы производства, если этого потребует ситуация.

Напомним, что компания Micron, являющаяся вторым в мире крупным производителем DRAM, в настоящее время ведет переговоры с компанией Hynix о приобретении семи линий по производству модулей памяти, включая линию в Евгении (Орегона).

Переговоры между компаниями начались в начале декабря, уже проведены три раунда переговоров. В настоящее время исполнительный директор Hynix и команда, участвующая в переговорах, находится в Айдахо, в штаб- квартире Micron, где планируется проведение четвертого раунда, во время которого, как ожидают аналитики, будут выяснены пути подписания меморандума о взаимопонимании в конце следующего месяца.

Ну что же, компания Micron давно предпринимает открытые попытки занять лидирующее место за счет увеличения объемов производства: в 1999 году компания "прибрала к рукам" бизнес Texas Instruments, связанный с производством памяти, ведет переговоры о покупке производственных линий Toshiba в США.

Алексей Кузнецов